[NuraN]

Alternatifbank için bir süredir Yunan Alpha Bank ile görüştüğü bilinen Anadolu Grubu, "ortak holding" formülüyle anlaşmaya vardı. 492.5 milyon dolarlık değer üzerinden yapılacak işleme göre Alpha Bank, 242.3 milyon dolar ödeyecek. Üçüncü Yunan bankası olarak Türkiye’ye gelecek olan Alpha, bu paranın 204.8 milyon dolarını Abank’ın yüzde 47’si için verecek.


BİR süredir Alternatifbank’a (Abank) yüzde 50 ortaklık için Yunanistan’ın en büyük ikinci bankası olarak bilinen Alpha Bank ile görüşen Anadolu Grubu, "ortak holding" formülü ile imzayı attı. Buna göre 492.5 milyon dolarlık değer üzerinden yapılacak işlem sonucunda Alpha Bank, toplam 242.3 milyon dolar ödeyecek. Bu işlem üzerinden Abank’ın yüzde 47’sine 204.8 milyon dolar verecek olan Alpha Bank, böylece Türkiye’de faaliyet gösteren üçüncü Yunan bankası olacak.

ABANK 435.5 MİLYON DOLAR: Yapılan açıklamalara göre, ABank’ın toplam hisseleri 435.5 milyon dolar, ALease’in ise 37 milyon dolar üzerinden değerlendi. Ödenmiş sermayesi 224.3 milyon YTL düzeyinde bulunan ABank’ın piyasa değeri, dünkü kapanış fiyatı olan 2.80 YTL’ye göre 427 milyon dolar civarında. Buna göre, Abank’ın 9 aylık bilançosu üzerinden 3.57 çarpanıyla satış gerçekleşecek satış işleminde Alpha Bank, holdingin yüzde 50 ’si için toplam 242.3 milyon dolar ödeme yapacak.

20 MİLYON DOLARI BİNA İÇİN: Alpha Bank, bu paranın 204.8 milyon dolarını ABank için, 17.6 milyon dolarını ALease için ödeyecek. Alpha’dan gelecek paradan, yüzde 7.46’lık Abank hissesi karşılığında Efes Pazarlama ve Dağıtım’a (EFPA) 32.5 milyon dolar ödenecek. Ayrıca holdinge devredilecek genel müdürlük binası için de Alpha 20 milyon dolar verecek. Kalan 189.8 milyon doları ise AEH tahsil edecek.

ÜÇÜNCÜ YUNAN BANKASI: Alternatifbank’ın satışının tamamlanmasıyla birlikte Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösterecek Yunan banka sayısı da üçe çıkacak. Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG), Finansbank’ın yüzde 46’lık hissesini 2.3 milyar Euro’ya satın almasının ardından, Yunanistan’ın üçüncü büyüğü EFG Eurobank da, Tekfenbank’ın yüzde 70’ini 185 milyon dolara almıştı. Alpha Bank’ın da gelişiyle birlikte Yunanistan bankacılık liginin üç büyük bankası Türkiye’de faaliyet gösteriyor olacak.

İmzayı attık hedefi büyüttük

ABANK Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "İmzayı attık, Alternatifbank yeni sermaye yapısı ile daha büyük hedeflere doğru yol alacak" derken, her iki grubun da bölgede daha güçlü olacağını vurguladı. Yunanlı Alfa Bank ile kimyalarının uyuştuğunu söyleyen Özilhan, şöyle konuştu: "Aracılar üç dört ay önce böyle bir teklifi getirdikleri zaman ilk önce kimyamızın uyuşup uyuşmayacağına baktık. Çünkü büyüyeceğine inandığımız bankacılık sektöründe kalmak ve Alternatifbank’ın en fazla yüzde 50 hissesini satmayı düşünüyorduk. Görüşmeler sırasında iş yapma biçim ve kültürümüzün de benzer olduğunu anladık. Alternatifbank’ın adında ve yönetimininde yeni dönemde çok önemli bir değişiklik olmayacak. Alfa da bu ortaklıkla başta Türkiye olmak üzere Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’e yayılma fırsatını ele geçirdi. Hem onlar hem biz bu ortaklık sayesinde bölgede çok güçlü hale geleceğiz. Alternatifbank hem ucuz hem de uzun vadeli fonlama olanağına kavuşuyor. Bu da Alternatifbank’ın iş ortaklarına büyük katkıda bulunacak."

Ortaklık nasıl olacak

Anadolu Grubu şirketlerinden, Anadolu Endüstri Holding (AEH), Çelik Motor Ticaret, Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama ve dolaylı iştirak Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret (Efpa) ile Alpha Bank arasında imzalanan hisse devir anlaşmasına göre, ortak bir finansal holding kurulacak.

Bu dört şirketin toplamda sahip olduğu yüzde 94.04’lük ABank ve AEH’nin sahip olduğu yüzde 94.88 oranında Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) hisseleri, yarısı ayni sermaye, yarısı da nakit karşılığı olmak üzere tamamen holdinge devredilecek.

Kurulacak finansal holdingte her iki taraf da yüzde 50 pay sahibi olacak. Buna göre Alpha Bank’ın bankada yüzde 47.02, leasing şirketinde ise yüzde 47.44 payı bulunacak.

Tarafların yönetimde eşit şartlarla temsil edileceği holdingte, yönetim kurulu başkanlığını Anadolu Grubu İcra Başkanı Tuncay Özilhan üstlenecek.

Abank için çağrı yapılacak

ANLAŞMADAKİ önşartların tamamlanması, Türkiye ve Yunanistan’daki yetkili kurumların onaylarının alınmasının ardından hisse devrinin Mart 2007’ye kadar tamamlanması tahmin ediliyor. İşlemin tamamlanmasının ardından taraflar, yüzde 4.42’si borsada işlem gören Abank için çağrı başvurusunda bulunmayı planlıyor. Alternatif Yatırım Ortaklığı’nın halka açık hisseleri içinse çağrı muafiyeti istenecek.

Anadolu Grubu’nun 10 yıllık bankası

DOĞAN Grubu bünyesinde 1992 yılında faaliyet göstermeye başlayan Alternatifbank, 1996 yılında Anadolu Grubu’na geçti. Kriz sonrasında aldığı stratejik kararla 2002 yılında, kredi kartları ve bireysel bankacılıktan çıkarak kurumsal ve ticari bankacılığa yönelen banka 1.8 milyar YTL’lik aktif büyüklüğe sahip ve 28 şubesi bulunuyor.

Costopoulos Ailesi’nin

127 yıllık bankası

YUNANİSTAN’ın en zenginleri arasında bulunan Costopoulos Ailesi’nin sahibi olduğu Alpha Bank, 1879’da kuruldu. Toplam 610 şubesi, 47.8 milyar Euro aktif büyüklüğü ile Yunanistan’ın en büyük bankalarından biri. Kurumsal ve bireysel bankacılık alanında Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iştirakleriyle etkin bir konumda. Alpha Bank’ın Eylül sonu itibariyle net kárı 473.4 milyon Euro. Atina Borsası’nda işlem gören bankanın piyasa değeri 10 milyar Euro civarında. Ayrıca Atina ve Rodos’daki Hilton otelleri Alphabank’a ait.
__________________