Boyner şimdi de Citigorup’la 193 milyon dolarlık nişan taktı

[NuraN]

Boyner Holding ve Altınyıldız, Boyner Mağazacılık’ın yüzde 30’unu, Beymen’in yüzde 50’sini satmak için Citigroup Venture Capital International ile niyet mektubu imzaladı. Satış gerçekleşirse, Boyner, 193 milyon doları kasasına koyacak. Boyner daha önce de KKR) ile görüşmüştü.

GEÇEN yıl ABD'li Kohlberg Kravis Roberts&Co. L.P. (KKR) ile hisse satışını görüşen Boyner Holding, bu kez dünyanın önde gelen sermaye yatırım şirketlerinden yine ABD'li Citigroup Venture Capital International (CVCI) ile masaya oturuyor. Boyner Holding ile Altınyıldız, Citigroup Venture Capital International (CVCI) arasında dün niyet mektubu imzalandı. İmzalanan niyet mektubu kapsamında taraflar, Boyner Holding ile Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları'nın sahibi olduğu Boyner Büyük Mağazacılık'ın yüzde 30’unun, ayrıca BBA A.Ş. ile Boyner Holding'in sahibi olduğu Beymen'in yüzde 50'sinin satın alması amacıyla görüşmelere başlayacak.

TOPLAM HİSSE DEĞERLERİ: İmzalanan niyet mektubuna göre, toplam hisse değeri Boyner Büyük Mağazacılık için 160 milyon dolar, Beymen için 290 milyon dolar olarak değerlendirildi ve hisselerin toplam 450 milyon dolar üzerinden satışı öngörülüyor. Böylece, Boyner Holding, Boyner Büyük Mağazacılık'ın yüzde 30 hissesinin değeri 48 milyon dolar, Beymen'in yüzde 50 hissesinin değeri de 145 milyon dolar olmak üzere toplam 193 milyon dolar üzerinden pazarlığa başlıyor.

KKR İLE NİŞAN BOZULMUŞTU: Geçen yıl mayıs ayında ABD'li Kohlberg Kravis Roberts (KKR) Boyner Holding ve Beymen'le ortaklık görüşmeleri için masaya oturmuştu. KKR de, Boyner Holding'in yüzde 30'u, Beymen'in yüzde 50'sini almayı planlıyordu. O dönemdeki görüşmelerde Boyner ve Beymen'in toplam hisse değeri 400 milyon dolar olarak hesaplanıyordu. KKR'nin de görüşmeye sözkonusu hisseler için 200 milyon dolar ödeyebileceği belirtiliyordu. Ancak KKR ve Boyner, iki ay sonra hisse satışı konusunda anlaşmaya varamadıklarını açıklayarak görüşmelere son vermişti. O dönemde ABD'li KKR'nin danışmanlığını Garanti Yatırım, Boyner'in danışmanlığını ise Citigroup yürütüyordu.

CITIGROUP DA AKBANK’A ORTAK: Citigroup, geçtiğimiz ekim ayında da Akbank'ın yüzde 20'sine ortak olmuştu. Citigroup, Akbank'ın yüzde 20 hissesi için yaklaşık 3.1 milyar dolar ödemişti. Citigroup, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk ilaç şirketleri arasında yer alan Biofarma İlaç'ın da yüzde 100'ünü satın almıştı. Citigroup'un Biofarma için şirketin sahibi Öncel Ailesi'ne 200-245 milyon dolar arasında bir fiyat ödediği tahmin ediliyordu.

6 YILDA 3.5 MİLYAR DOLAR YATIRDI: Citigroup Venture Capital International (CVCI) uluslararası piyasalarda özellikle büyüme ve değer kazandırma vadeden sektörlerde yatırım yapan, dünyanın önde gelen sermaye yatırımı şirketlerinden. CVCI, dünya çapında 40 profesyonel yatırımcısıyla çalışıyor. Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da 2001’den bu yana toplam 3.5 milyar dolarlık sermaye yatırımı gerçekleştirdi. New York, Miami, Londra, Hong Kong, Hindistan ve Şili’de ofisleri bulunan CVCI özellikle bilişim hizmetleri, perakende sektörü, ilaç sektörü, telekom, enerji ve finansal hizmetler konusunda uzmanlığıyla biliniyor.

Boyner Holding'in 2006 cirosu 1 milyar YTL

Boyner Grubu, 2006 yılını ortalama yüzde 20 büyüyerek, 1 milyar YTL ciroyla kapattı. Grubun toplam kadrolu çalışan sayısı ise 4 bin 700'ü aştı.

Grubun Altınyıldız, Boyner, Beymen, T-Box ve Benetton şirketleri aracılığıyla yaptığı ihracat toplamı ise 35 milyon dolar oldu.

Boyner Grubu, 2007 yılında gerek varolan mağazalarda yeni ürün ve hizmetlerle, gerekse açılması planlanan yeni mağazaların etkisiyle ciddi anlamda bir büyüme bekliyor.

2007’de Beymen’in toplamda 2’si büyük (İstinye ve Bursa Korumax) olmak üzere 4 Beymen, 7 Club ve 12 marka butik mağazası açması planlanıyor. Tüm bu yeni yatırımlar ile 2007 sonu itibariyle Beymen’in satış alanının yüzde 40 artması hedefleniyor.

Altınyıldız, 2007 yazında pazara giriş yapacak yeni markası Body Language için 7 mağaza açacak. 60 mağazalı Altınyıldız'ın mağaza sayısı da 2007 sonunda 76’ya çıkarılacak.

Benetton da 2007’de Gürcistan’da 2, Kıbrıs'ta bir mağaza, yurtiçinde de 11 mağaza açarak, mağaza sayısını 127’ye çıkaracak.

Görüşmeler olumlu biter ortaklık bize ivme katar

BOYNER Holding Murahhas Azası Cem Boyner, Citigroup ile yapılan değerlemenin KKR ile yapılan değerlemeden çok daha iyi ve kıymetli olduğunu belirterek, "Citigroup ile görüşmelerin sonuca ermesini umut ediyorum. Sanıyorum görüşmelerimiz nisan sonu, mayıs başında tamamlanır" dedi. "2006 çok iyi bir yıldı, rakamlarımız çok başarılıydı" diyen Cem Boyner, şöyle konuştu:

MAYISA KADAR BİTER:"Citigroup çok kıymetli bir yatırımcı. Türkiye'de daha önce yaptığı yatırımlar ve gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımlar var. Citigroup ile görüşmelerimizin sonuca ermesini umut ediyorum. Sanırım görüşmelerimiz nisan sonu, mayıs başı tamamlanır. 4-8 yıl arasında değişen bir yatırım perspektifleri var. Bu dönemden çok ciddi beklentileri olduğunu görüyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor."

ORTAKLIK İVME KATACAK: Ortaklık görüşmelerinden bağımsız olarak Beymen ve Boyner için 2007-2008 yılını ciddi yatırım yılı ilan ettiklerini hatırlatan Cem Boyner, "Metrekare büyüklüğümüzü en az ikiyle çarpmayı istiyoruz. Finansal yatırımcının önümüzdeki üç yıl içinde bize bu konuda çok önemli ivme katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KARLI ŞİRKETLERE YATIRIM: Türkiye'ye gelen yatırımcıların çok kárlı gördükleri ve yatırımlarını katlayarak geri alabilecekleri şirketlere yatırım yaptığını söyleyen Cem Boyner, "Hem Boyner, hem de Beymen'in önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok ciddi yatırımları olacak. Citigroup'un da bu dönemden ciddi beklentileri olduğunu görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Hem işi kuranlar, hem de yatırım yapanlar açısından çok kárlı bir ortaklık olacağını düşünüyorum" dedi.

Citigroup: Türkiye'deki istikrar CVCI'yi cezbetti

BOYNER Holding'e hisse satışı sürecinde danışmanlık hizmeti veren Citigroup'tan yapılan açıklamada ise Citigroup Yatırım Bankacılığı ve CVCI'nin tamamen birbirinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiği vurgulandı. Citigroup'un açıklamasında, "Türkiye'deki sürdürülen ekonomik ve politik istikrar dönemi, CVCI gibi uluslararası girişim sermayesi şirketlerini cezbediyor. CVCI, Türkiye'deki diğer girişim sermayesi fırsatlarına büyük ilgi duyuyor" denildi. Açıklamada, 2001 yılında kurulan Citigroup Venture Capital International (CVCI), gelişmekte olan pazarlara yatırım yapan önde gelen bir girişim sermayesi şirketi olduğu belirtilerek, "CVCI sadece ana şirketi Citigroup'un sermaye yatırımına değil, aynı zamanda Citigroup dışındaki yatırımcıların da yatırım fonlarına da sahip olan bir girişim sermayesi şirketidir" görüşüne yer verildi.

Citigroup Reuters'ın yüzde 4.3'ünü satın aldı

TÜRKİYE'de üst üste yatırım yapan Citigroup, yurt dışında da yeni yatırım hamlelerini sürdürüyor. Citigroup, önceki gün yaptığı açıklamada Reuters Group Plc şirketinin yüzde 4.3'ünü 457.2 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Reuters hisseleri önceki günü yüzde 2.5 düşüşle kapandı.